BANCA | SOFTWARE CRM Una de las compañías líderes del sector financiero nos encargó crear e implantar un sistema CRM en las áreas corporativa, minorista y de call center de su organización. La puesta en marcha del CRM se planificó en un plazo de 18 meses y se nos pidió gestionar todo el proceso.
Enfoque
Para ayudar al cliente a lograr el resultado buscado, aportamos nuestra experiencia y asumimos la responsabilidad de todo el proceso. En el curso de la colaboración:
Realizamos un análisis detallado de requisitos, tanto de negocio como técnicos.
Creamos la estrategia de implantación y los calendarios.
Diseñamos la arquitectura de la solución.
Efectuamos un mapeo de riesgos y preparamos estrategias de mitigación para los riesgos identificados.
Aseguramos la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo.
Llevamos un desarrollo ágil e iterativo e implantamos la solución por fases.
Adaptamos el CRM a las necesidades de cada sector.
Formamos a los usuarios finales de distintos departamentos para un uso efectivo del CRM.
Prestamos soporte posterior a la puesta en marcha.
Roles del equipo
Software Engineers (Java, Python, MySQL),
Data Analyst (SQL, Python, Tableau, Power BI),
Business Analyst (SQL, Tableau, Adobe XD, MS Dynamics),
System Integrator (MuleSoft, Dell Boomi),
Project Manager.
Resultado
Gracias a la estrecha colaboración con el cliente y a la capacidad de adaptación de nuestro equipo, pudimos desarrollar e implantar el CRM en el plazo previsto. La implantación exitosa se tradujo en:
Mayor seguridad de los datos y cumplimiento de los estándares regulatorios.
Mayor eficiencia en la gestión de consultas y problemas de los clientes.
Automatización de procesos relacionados con el cliente, con la consiguiente reducción de costes.
Mayor productividad y satisfacción de los empleados gracias a una interfaz intuitiva y a procesos simplificados.
Mejor gestión de las relaciones con los clientes en todos los sectores.
Conclusión
Este proyecto no solo simplificó los procesos de relación con clientes, sino que también acreditó nuestra experiencia integrando soluciones CRM en múltiples unidades de negocio. Su éxito reforzó nuestra relación con el cliente y nuestra posición como uno de sus proveedores preferentes.